遺すものを、
円満に、次の世代へ。
相続、資産承継、事業承継。大切に築いた資産を、争いなく円満に引き継ぐために。保険を活用した、静かで確かな備えをご提案します。
相続、資産承継、事業承継。大切に築いた資産を、争いなく円満に引き継ぐために。保険を活用した、静かで確かな備えをご提案します。
相続対策とは、遺されたご家族が「争わずにすむ」準備を、
元気なうちに整えておくこと。
ご資産とご家族の状況に応じて、最適な承継の形を設計します。派手さではなく、確実さで応えます。
相続税の試算から、生命保険を活用した納税資金の準備・非課税枠の活用までご提案します。
「争族」を防ぐために。保険金受取人の指定を活かし、遺したい方へ確実に遺す仕組みを整えます。
自社株の評価・後継者への引き継ぎ。経営者保険を活用した承継対策をサポートします。
生前贈与や外貨建て・一時払い保険を活かした、計画的な資産の移転をご提案します。
静かに、しかし抜かりなく。四つの段階で万全を期します。
ご資産・ご家族の状況、お気持ちを丁寧に伺います。
資産を棚卸しし、税負担や争いのリスクを洗い出します。
保険の活用方法と想定効果を明記してご提案します。
税理士とも連携し、状況の変化に合わせて見直します。
税理士・司法書士と連携し、税務と法務の両面から最適な承継をご提案します。
複数社の保険を比較し、一社に偏らず、ご資産に最も合う商品をお選びします。
ご資産やご家族の事情は厳格に管理。長くお付き合いいただける守秘を徹底します。
ご自宅や貸室でのご面談、オンラインでのご相談も承ります。遠方もまずはご相談ください。