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高層ビル

M&A Advisory

最適なM&Aを、
実現する。

中小企業の事業承継からスタートアップのイグジットまで。
経験豊富な中小企業診断士が、最適なM&Aを設計・実行します。

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経営者の想いを、
次の世代へ繋ぐ。

FORTIS経営コンサルティングは、M&A仲介に特化した中小企業診断士事務所です。

大手M&A仲介会社では扱わない、年商1億円〜30億円規模の中小企業のM&Aに特化。売り手・買い手の双方に寄り添い、「適正価格での成約」と「従業員の幸せ」を両立させます。

投資銀行出身の代表が、財務分析から交渉まで一貫して担当。大手仲介会社のような分業制ではなく、一人の専門家が最初から最後まで責任を持ちます。

ビジネス

M&Aのすべてを
ワンストップで。

01

M&A仲介

売り手と買い手のマッチングから成約まで、M&Aの全プロセスを仲介。豊富なネットワークで最適な相手先を探し出します。

  • 売却先/買収先の探索
  • ノンネームシート作成
  • トップ面談のアレンジ
  • 基本合意書の締結支援
02

企業価値算定

DCF法、類似会社比較法、純資産法等、複数の手法で企業価値を算定。売り手にも買い手にも納得のいく「適正価格」を導き出します。

  • 財務デューデリジェンス
  • DCF法による算定
  • 類似会社比較法
  • バリュエーションレポート
03

デューデリジェンス

買収対象企業の財務・法務・ビジネスリスクを徹底調査。隠れたリスクを事前に発見し、安全な取引を実現します。

  • 財務DD
  • ビジネスDD
  • 法務DD(提携弁護士)
  • リスクレポート作成
04

PMI支援

M&A成約後の統合プロセス(PMI)を支援。組織統合、業務統合、文化統合を計画的に進め、M&Aの成果を最大化します。

  • 統合計画の策定
  • 組織・人事の統合
  • 業務プロセスの統合
  • 100日プラン策定

選ばれる理由

01

投資銀行出身の専門性

外資系投資銀行で10年、M&Aアドバイザリーに従事。大型案件で培った交渉力と分析力で、中小企業のM&Aを成功に導きます。

02

完全担当制の安心感

大手のように営業と実務が分業されることはありません。初回相談から成約まで、一人の専門家が一貫して担当します。

03

手数料は業界最低水準

最低手数料500万円〜。大手仲介会社の約半額で同等以上のサービスを提供。完全成功報酬型なので、成約するまで費用は発生しません。

M&A実績

製造業
事業承継

製造業の事業承継M&A

後継者不在の精密加工メーカーと同業の成長企業をマッチング。全従業員の雇用を維持し、技術の承継にも成功。

譲渡金額:3億円
IT企業
イグジット

SaaSスタートアップのイグジット

SaaS企業の株式譲渡を支援。事業シナジーのある上場企業への売却を実現し、創業者の想定を上回る価格で成約。

譲渡金額:8億円
小売
事業譲渡

飲食チェーンの事業譲渡

経営難に陥った飲食チェーンの一部事業を、大手外食企業に譲渡。従業員の雇用と店舗のブランドを維持。

譲渡金額:1.5億円
0 件+ M&A成約件数
0 億円+ 累計取引金額
0 % 顧客満足度
0 M&A経験

ご依頼の流れ

01

秘密厳守の無料相談

M&Aに関するお悩みを、完全秘密厳守でお伺いします。NDAを締結した上で詳細をヒアリング。

02

企業価値算定

複数の手法で企業価値を算定し、想定譲渡価格をご提示。M&Aの方向性を決定します。

03

相手先探索・マッチング

独自のネットワークとデータベースから最適な相手先を探索。条件に合う候補をご紹介します。

04

交渉・DD・契約

条件交渉、デューデリジェンス、最終契約書の締結まで、専門家として全面的にサポートします。

05

成約・PMI支援

クロージング後の統合プロセスもサポート。M&Aの成果を最大化します。

よくある質問

もちろんです。初回のご相談からNDA(秘密保持契約)を締結します。従業員や取引先に知られることなく、M&Aのプロセスを進めることが可能です。

完全成功報酬型で、最低手数料500万円〜。レーマン方式に基づく料率を適用します。成約するまで一切費用は発生しません。

年商1億円以上の企業であれば対応可能です。小規模でも技術力やノウハウがある企業は、買い手にとって魅力的な案件になります。

平均6ヶ月〜1年程度です。案件の規模や条件によって変動しますが、迅速かつ丁寧に進めます。

お客様の声

最初は不安でしたが、丁寧なヒアリングと分かりやすい説明で安心して任せることができました。具体的なアクションプランまで提示してくれたので、すぐに実行に移せました。結果として売上が大幅に改善し、本当に感謝しています。

A社 代表取締役

製造業 / 従業員30名

他のコンサルタントにも相談しましたが、ここが一番現場の実情を理解してくれました。机上の空論ではなく、実践的なアドバイスをいただけたことが決め手です。今では毎月の面談が楽しみになっています。

B社 代表取締役

サービス業 / 従業員15名

経営の悩みを誰にも相談できずにいましたが、初回の無料相談で心が軽くなりました。専門用語を使わず、分かりやすく説明してくれるので、経営の数字に苦手意識があった私でも理解できました。

C社 代表取締役

小売業 / 従業員8名

アクセス

事務所

所在地

東京都千代田区丸の内1-1-1

最寄り駅

東京メトロ 丸ノ内線「東京駅」徒歩3分

JR各線「東京駅」丸の内南口 徒歩5分

営業時間

平日 9:00 - 18:00(土日祝休み)

※事前予約で土日対応可

駐車場

ビル地下に有料駐車場あり

事務所概要

事務所名FORTIS経営コンサルティング
代表者中小企業診断士 金田 剛
設立2015年7月
所在地〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルヂング18F
電話番号03-9000-0000
メール[email protected]
資格中小企業診断士 / M&Aシニアエキスパート / CFA
所属日本M&Aアドバイザー協会 / 東京都中小企業診断士協会

秘密厳守の無料相談

M&Aに関するご相談は完全秘密厳守で承ります。まずはお気軽にご連絡ください。

経営者の皆様へ

10年間の投資銀行での経験を通じて、M&Aが企業と従業員の人生を大きく左右することを実感してきました。だからこそ、手数料ではなく「経営者の想い」を最優先にしたM&Aを提供したい。大手仲介会社では難しい、きめ細やかなサポートをお約束します。秘密厳守で、安心してご相談ください。

FORTIS経営コンサルティング

代表 金田 剛

オフィス

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秘密厳守で、まずはお話をお聞かせください。

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提携・所属団体

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